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El Dashboard elegirá el local desde tu sesión. Si no has iniciado sesión, primero te pedirá entrar.
Antes de empezar
Clientes centraliza información de personas asociadas a pedidos, pagos, reservaciones o programas del local. Antes de editar datos, confirma que estás abriendo el cliente correcto y que el dato viene de una fuente confiable. Evita crear duplicados si el cliente ya existe con otro correo o teléfono.
Los grupos sirven para segmentar, pero no deben usarse como sustituto de permisos internos. Son para organización comercial u operativa.
Pasos
- Abre Clientes > Todos.
- Busca por nombre, correo, teléfono o dato disponible.
- Abre el cliente para revisar información, historial y saldos si aplica.
- Usa Grupos para organizar segmentos.
- Antes de editar datos sensibles, confirma con el cliente o con el equipo.
- Revisa permisos si no puedes ver historial o crear grupos.
Problemas frecuentes
Si no encuentras un cliente, prueba variaciones de nombre, correo o teléfono. Si hay duplicados, define internamente cuál conservar antes de usarlo para promociones. Si falta historial, revisa rango de fechas o sucursal. Si no puedes editar, tu rol puede ser solo de lectura.
Cuando actualices datos de contacto, confirma el cambio con el cliente para evitar enviar promociones o comprobantes a información equivocada.
Criterios para mantener datos limpios
Antes de crear un cliente, busca por correo y teléfono. Si encuentras duplicados, evita usarlos indistintamente para promociones, lealtad o reservaciones porque puede dividir historial y beneficios. Define internamente cuál perfil se usará como principal.
Para grupos de clientes, usa nombres claros y segmentaciones accionables. Por ejemplo, “VIP”, “Cumpleaños mayo” o “Clientes frecuentes” son más útiles que etiquetas ambiguas. Revisa grupos antes de lanzar promociones.
Cuándo pedir ayuda
Pide soporte si no puedes corregir un duplicado importante, si el historial no aparece después de validar sucursal y fecha o si un cliente no recibe comunicaciones con datos correctos. Comparte ID visible, correo o teléfono parcial y contexto del caso.