Configurar programa de lealtad

Antes de empezar

Lealtad afecta la experiencia de clientes frecuentes. Antes de cambiar reglas, define cómo se acumulan beneficios, cómo se redimen y qué pasa con clientes que ya tienen puntos o recompensas. Evita hacer cambios durante horas pico si el equipo está usando el programa en operación.

También revisa si el programa aplica a todas las sucursales o solo a una. Las reglas deben coincidir con lo que se comunica al cliente.

Pasos

1. Abre Clientes > Lealtad.
2. Revisa si el programa está activo.
3. Valida reglas de acumulación, canje, expiración y restricciones.
4. Ajusta solo los campos necesarios.
5. Guarda cambios y revisa que el estado final sea el esperado.
6. Comunica al equipo cualquier cambio que afecte atención al cliente.

Problemas frecuentes

Si un cliente no acumula puntos, revisa si el programa está activo y si la compra cumple condiciones. Si no puede redimir, valida saldo, reglas y vigencia. Si los puntos parecen incorrectos, revisa historial y sucursal. Si no ves la sección, puede faltar permiso o la función no estar habilitada.

Cuando hagas una corrección, registra el caso internamente con cliente, fecha y motivo para que el equipo pueda explicar el cambio.

Validación antes de publicar cambios

Antes de activar una regla nueva, prueba un caso simple: una compra que debe acumular, una compra que no debe acumular y una redención. Esto ayuda a confirmar restricciones, montos mínimos y vigencia. Si el programa ya estaba activo, revisa cómo se comunicará el cambio a clientes con puntos existentes.

También valida que el equipo sepa explicar la regla en una frase corta. Si la regla es difícil de explicar, probablemente generará dudas al momento de cobrar o atender reclamaciones.

Cuándo pedir ayuda

Escala si los puntos no se actualizan después de una compra aprobada, si una redención falla con saldo suficiente o si el historial del cliente no coincide con las reglas activas. Incluye cliente, fecha, compra relacionada y regla esperada.